民营企业座谈会的最大收获, 预告了3月份行情!

一图，来自官媒

官媒只写了6位，除了新希望，5位全是制造业相关的。

大有可为，大显身手！显然是写给制造业的鼓励词。

其实这轮座谈会就相当于3月份重要会议的风向标。

现在已经定调了，那么3月份会议的主题，自然知道是什么。

现在市场最大的分歧，不就是AI或者机器人，能涨多久吗？

其实这个会议最大的价值，就是告诉你。

3月份，科技股还要涨一次！

当下ai和机器人等板块是主线，但依然处于交易过热状态。

按照今天的统计，依然是在临近50%的成交量占比。

民营企业座谈会，给了市场一个强心针，让原本已经安心出货的机构们，又拍了一天的大腿。

但可能也就仅限一天。

高低切是市场的自然需求，资金就是会往低处走，同时高位要做调整换手，这个道理不难理解，但真执行起来，看盘就必然患得患失。

我现在就问你：

如果你知道3月份还要涨一波，但现在就要套你一个月，你还敢不敢买？

如果敢买，那没问题，耐心就是最好的陪伴。

如果不敢买，追了怕过山车，又怕低仓位踏空。

那最好的选择，就是在板块内部做高低切。

举个例子。

Deepseek概念股，已经人人皆知了，那就没什么预期了。

那就应该转头去做什么？

对的，做英伟达链的老股，算力基建比如CPO，液冷，铜缆。

逻辑其实很顺畅。

我也写了多次，AI平权之后，才是真正的算力大爆发的时代。

科技的进步，带来降本增效，之后带来更大规模的繁荣。

通俗一点说，就是炒作会遵循如下：

硬件---软件---再回归硬件的自然规律。

硬件已经走过一轮，软件Deepseek也全挖干净了，接下来，算力又会重启一轮行情，能不能新高，不在我的预判思路。

重点是你在高低切的时候，切在AI内部，也是ok的。

当然，你要切到AI外部，选择也很多。

比如智能驾驶需要的摄像头，韦尔股份也在6人官宣名单里。

宇树科技代表的机器人，必然还有更多细分挖掘的可能。

这里补充一句，特斯拉链的原供应商，是最容易从汽车领域转机器人的，特别是结构件方向的，转移产能非常丝滑。

这里面下注最多的就是拓普集团，根据公开信息，拓普去年就已经投资了50亿押注机器人。

能供特斯拉机器人，也就能供国内的所有机器人公司。

看看卖方，现在电新行业分析师也都在研究机器人，因为跟踪的公司，几乎都没变，特斯拉链的厂商几乎全转型了。

再看买方，之前靠新能源主题基金，梭哈赌一把的明星基金经理们，21年山岗上规模一度百亿的坑货们，又偷偷靠着梭哈机器人，再一次站在了基金排行榜上。

可想而知，同一批爱梭哈的基金经理，你们可能被坑两次。

镰刀们，几乎没变，他们研究的公司，也从新能源车，转向了机器人。

只是，新基韭们，发芽了！

希望这轮科技牛，能长久一些！对股民，友善一点！

A股，永远热泪盈眶！